معرفی و بررسی تریلینگ Trailing

Trailing | تریدروم

حد ضرر دنباله دار (Trailing stop loss)  یک نوع از روش های حد ضرر می باشد که از دو عنصر مدیریت ریسک و مدیریت معامله شکل می گیرد. تریلینگ، همچنین به عنوان روشی برای حفاظت از سود شناخته می شود زیرا به حفظ سود در معاملات کمک می کند، هنگامی که معامله به خوبی پیش نمی رود و احتمال از دست دادن مبلغی که برای پوشش دادن حجم معامله در نظر گرفته شده است، وجود دارد. حد ضرر دنباله دار می تواند به صورتی برنامه ریزی شود، مانند واسطه ها یا نرم افزارها، که به طور اتوماتیک کار کند و یا به صورت دستی توسط معامله گران به کار گرفته شود.

سطح مقاله
50%
مدت زمان مطالعه
5 دقیقه

کارکرد تریلینگ ، Trailing 

حد ضرر دنباله دار (تریلینگ) اصولا مانند دستور العمل های یک حد ضرر با قاعده عمل می کند. به عنوان مثال، یک حد ضرر دنباله دار برای یک معامله بلند مدت (در این مقاله فروختن دارایی متعلق به شما) ممکن است یک سفارش فروش یا قیمت جایگزینی که پایین تر از قیمت اولیه معامله است، باشد. تفاوت اصلی میان یک حد ضرر با قاعده و تریلینگ این است که تریلینگ با تغییرات قیمت بازار تغییر می کند.

 

به عنوان مثال برای هر پنج سنتی که قیمت تغییر می کند، حد ضرر دنباله دار هم به میزان پنج سنت تغییر می کند و هم جهت با معامله حرکت می کند بنابراین اگر زمان معامله طولانی شود و قیمت ده سنت افزایش یابد، حد ضرر نیز ده سنت افزایش می یابد اما اگر قیمت ها کاهش یابند، حد ضرر تغییری نمی کند.

 

اگر یک معامله بلند مدت با سرمایه 40 دلاری آغاز شود، به ازاء ده سنتی که به عنوان حد ضرر تعیین می شود سرمایه 39 دلار و 90 سنت می شود. اگر قیمت ها به 40 دلار و 10 سنت افزایش یابد حد ضرر به 40 دلار خواهد رسید. در قیمت 40 دلار و 20 سنت حد ضرر به 40 دلار و 10 سنت تغییر خواهد کرد.

اگر قیمت تا 40 دلار و 15 سنت کاهش یابد حد ضرر بر روی 40 دلار و 10 سنت باقی می ماند. اگر قیمت ها به روند نزولی ادامه دهند و به 40 دلار و 10 سنت برسد حد ضرر با محفوظ نگه داشتن 10 سنت از سود، معامله را لغو می کند.(برای هر سهم)

 

این همان روشی است که برای معامله در بازه زمانی کوتاه استفاده می شود (در این مقاله شما یک دارایی خود را می فروشید و سپس منتظر هستید تا دوباره آنرا بخرید) به جز زمانی که انتظار دارید قیمت ها کاهش یابند. بنابراین تریلینگ، در ابتدا بالای قیمت اولیه قرار می گیرد. اگر یک معامله کوتاه با سرمایه 20 دلار وارد شود ( داراییتان را در قیمت 20 دلار می فروشید و سپس منتظر می مانید به محض افت قیمت ها آن را باز بخرید) وقتی 10 سنت حد ضرر تعیین می کنید، با تریلینگ 10 سنت متوقف خواهید شد (اصطلاحی برای توقف معامله) اگر قیمت به بالای 20 دلار و 10 سنت رسیده باشد.

 

اگر قیمت ها به 19 دلار و 80 سنت سقوط کنند حد ضرر ما به 19 دلار و 90 سنت خواهد رسید چنانچه قیمت ها به 19 دلار و 85 سنت افزایش یابند حد ضرر در همان نقطه می ماند. اگر  قیمت به 19 دلار و 70 سنت کاهش یابد حد ضرر به 19 دلار و 80 سنت خواهد رسید چنانچه قیمت به 19 دلار و 80 سنت و یا بیشتر افزایش یابد شما در معامله با 20 سنت سود به ازای هر سهم متوقف خواهید شد.

 

نحوه استفاده از تریلینگ

تریلینگ باید در فاصله ای از قیمت رایج بازار که انتظار ندارید به آن برسید، قرار بگیرد مگر اینکه بازار مسیرش را تغییر دهد. برای مثال یک بازار که معمولا در دامنه 10 سنت نوسان دارد، در حالیکه در همان مسیر کلی معاملات حرکت می کند، نیاز به حد ضرری که بیشتر از 10 سنت باشد، دارد اما نه آنقدر بزرگ که هدف حد ضرر را از بین ببرد.

 

 به عنوان یک قانون عمومی، اگر احتمال قوی بازگشت قیمت و از بین رفتن سود در معامله وجود داشته باشد، حد ضرر باید شما را از معامله خارج کند.

 

 حد ضررها به این دلیل که سود را به نفع ما در زمان تغییر قیمت ها حفظ می کنند، مفید هستند. اشکال کار در واقع این است که ما را از یک معامله در زمان نامناسب (وقتی قیمت دقیقا افت نمی کند اما کمی کاهش دارد) خارج می کنند. جایگزین برای تریلینگ به کار بردن حد سود است.

 

دستور العمل های حد ضرر

شماری از سرمایه گذاران در هر معامله ای که انجام می دهند حد ضرر را به کار می برند و شماری دیگر هرگز این کار را انجام نمی دهند. انتخاب به عهده شماست، حد سود یک خروجی پایدار می باشند که می توانند به جای حد ضرر یا در رابطه با آن استفاده شوند.

 

یک حد ضرر که به طور اتوماتیک کار می کند و یا (Trail) که به صورت دستی عمل می کند را تنظیم نمایید. حد ضرر را نزدیک به نقطه ورودتان تنظیم نکنید زیرا احتمالا منجر به یک خروج ناگهانی می شود. هدف حد ضرر دستیابی به سود به نفع شما، با تغییرات قیمت است و در غیر این صورت شما را از آن خارج می کند.

 

Trailing stop loss به چه می گویند؟

حد ضرر دنباله دار، یک نوع از روش های حد ضرر می باشد که از اجزای مدیریت ریسک و مدیریت معامله شکل می گیرد.

به عنوان یک قانون عمومی حد ضرر، اگر احتمال قوی کاهش قیمت و کاهش سود در معامله وجود داشته باشد شما را از معامله خارج می کند.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا