حفظ امنیت سرمایه خود

حفظ امنیت سرمایه | تریدروم

حفظ سرمایه معاملاتی ، همیشه باید در اولویتتان باشد. معامله گری ساده است اما آسان نیست. قبل از قدم گذاشتن در این صنعت باید در نظر داشت که یک سرمایه گذار در ابتدا باید سرمایه معاملاتی خود را حفظ کند و سپس برای سوددهی تلاش کند.

سطح مقاله
30%
مدت زمان مطالعه
6 دقیقه

اهمیت حفظ سرمایه معاملاتی

قبل از اینکه معامله گری را به عنوان حرفه تمام وقت خود در نظر بگیرید، اطمینان حاصل کنید که با ریسک مدیریت شده در بازار در حال معامله هستید. شما می توانید رویکردهای متفاوتی را دنبال کنید تا از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید، اگرچه پیروی از همه این قوانین سخت است، اما برای آسانتر کردن امور، می خواهیم چند راهکار که می تواند به راحتی از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند را ارائه دهیم.

 

8 راهکار کاربردی برای حفظ سرمایه معاملاتی

  • همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید!

با استفاده از فن آوری امروزی، به راحتی می توانید ایده های معاملاتی خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه تان، آزمایش کنید. این عمل به عنوان بک تستینگ (back testing) شناخته می شود و به شما این امکان را می دهد تا ایده معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی بکار بگیرید و تعیین کنید که آیا این ایده قابل اطمینان است یا خیر. هنگامی که یک برنامه توسعه پیدا می کند و در بک تستینگ نتایج خوبی را نشان می دهد، می توان آن ایده را در معاملات واقعی استفاده کرد.

  • فقط بر روی سرمایه ای که می توانید از دست دهید، ریسک کنید!

قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی خود، اطمینان حاصل کنید که تمام پول موجود در حساب معاملاتی تان واقعا قابل مصرف است. اگر اینگونه نباشد، تریدر باید پس انداز کردن را تا زمانی که بتوان سرمایه را در معاملات به کار گرفت، ادامه دهد.

پول موجود در حساب معاملاتی نباید به شهریه دانشگاه فرزندان یا پرداخت وام مسکن اختصاص یابد. معامله گران هرگز نباید به خودشان اجازه دهند که فکر کنند می توانند پول مورد نیاز سرمایه شان را از این تعهدات، وام بگیرند. از دست رفتن پول به اندازه کافی آسیب زا می باشد. چه برسد به آنکه سرمایه به کار رفته، سرمایه ای باشد که در وهله اول نباید بر روی آن ریسک انجام می شد!

  • همیشه از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید!

حد ضرر، میزان از پیش تعیین شده ی ریسکی می باشد که یک معامله گر مایل به پذیرش آن در هر معامله است. حد ضرر می تواند مقدار دلار و یا به صورت درصد باشد، اما به هر صورت، معامله گر را در طول معاملات محدود می کند. استفاده از حد ضرر می تواند برخی از استرس ها را از معامله خارج کند زیرا می دانیم که فقط مبلغ X را در هر معامله از دست خواهیم داد.

حالت ایده آل این است که از تمام معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع بینانه نمی باشد. استفاده از حد ضرر به عنوان یک محافظ، باعث می شود که خسارت و ریسک ها محدود شوند.

  • آگاه باشید که چه زمانی معامله را پایان دهید!

دو دلیل برای پایان دادن به معاملات وجود دارد: یک برنامه معاملاتی ناکارآمد و یک معامله گر ناکارآمد.

یک طرح معاملاتی ناکارآمد ضررهای بسیار بیشتری را نسبت به آنچه که در آزمایش های تاریخی پبش بینی شده به بار می آورد. ممکن است بازارها تغییر کنند یا نوسانات کاهش یافته باشند و هر دلیلی که باعث شود، برنامه معاملاتی به سادگی مطابق آنچه انتظار می رود عمل نکند. یک برنامه معاملاتی ناموفق مشکلی است که باید حل شود اما لزوماً پایان کار معامله نیست.

معامله گر ناکارآمد کسی می باشد که یک برنامه معاملاتی را تهیه می کند اما قادر به دنبال کردن آن نیست. استرس بیرونی، عادت های اشتباه و عدم فعالیت بدنی همگی می توانند در بروز این مشکل نقش داشته باشند. یک معامله گر که در شرایط اوج خود برای معامله گری نیست باید از معامله گری فاصله بگیرد و پس از رفع هرگونه مشکل و چالش ها، سپس به معامله گری بازگردد.

  • بیش از 1% از سرمایه خود را ریسک نکنید!

شما باید ریسک کردن بیش از 1٪ مانده حساب خود را متوقف کنید. اگرچه می تواند به شما در کسب درآمد بیشتر کمک کند، اما می تواند ضررهای معاملاتی بزرگی نیز به همراه داشته باشد. به جای فکر کردن در مورد عوامل سودهای بزرگ در مورد امنیت سرمایه معاملاتی خود فکر کنید. معامله گران هرگز نباید با دیدن میلیونرها در بازار فارکس جهت گیری کنند.

میلیونرها با استفاده از ضریب قرار گرفتن در معرض خطر کمتر، هنر معامله گری را آموخته اند. با این وجود، شما می توانید پس از آشنایی با مفاهیم پایه معامله گری، با ریسک 2٪ معامله کنید. قبل از هرگونه معامله با ریسک بالا، دو بار فکر کنید. بهتر است به جای از دست دادن پول در مجموعه های معامله گری با کیفیت پایین، اصلا معامله نکنید.

  • از نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) استفاده کنید!

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1: 2 یکی از موارد بسیار مهم در معامله گری است. اگر خط مشی مدیریت ریسک به شما امکان معامله گری با نسبت ریسک به ریوارد 1: 1 را می دهد، برنامه مدیریت ریسک خوبی ندارید. تریدرهای حرفه ای همیشه سعی می کنند با نسبت ریسک به ریوارد 1: 3 در بازار معامله کنند تا بتوانند بدون از دست دادن سرمایه زیاد، سود خوبی کسب کنند.

برای تبدیل شدن به بهترین معامله گر، باید در مورد فاکتور بازیابی فکر کنید. استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بالاتر در صنعت معاملات فارکس هنگام بازیابی معاملات از دست رفته، مزیت بزرگی به شما می دهد.

  • در سرمایه گذاری تنوع (diversification) را رعایت کنید!

یکی از سنگ بناهای تئوری مدرن پورتفولیوها (MPT)، تنوع است. در یک رکود بازار، شاگردان MPT معتقدند که یک پورتفولیو با تنوع مناسب، از تمرکز بالاتری برخوردار خواهد بود. سرمایه گذاران با داشتن تعداد زیادی از سرمایه گذاری در بیش از یک کلاس دارایی، پرتفولیوی عمیق تر و گسترده تر ایجاد می کنند. بنابراین ریسک غیر سیستماتیک معاملات را کاهش می دهند.

این ریسکی است که با سرمایه گذاری در یک شرکت خاص ایجاد می شود و به گفته برخی کارشناسان مالی، پورتفولیوهای سهام که شامل 12، 18 یا حتی 30 سهام می باشد، می تواند ریسک غیر سیستماتیک همه اگر نه اکثر آنها را از بین ببرد.

  • احساسات خود را کنترل کنید!

یکی از بهترین راه های محافظت از سرمایه معاملاتی شما در کنترل احساساتتان نهفته است. اگر نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، بیشتر معاملات را از دست خواهید داد. معامله گران احساساتی همیشه در حال انجام معاملات تصادفی هستند و سعی می کنند ضرر ایجاد شده را با ریسک بالایی بازیابی کنند. از طرف دیگر، معامله گران هوشمند در معاملات saxo با نظم و انضباط معامله می کنند.

آنها یک استراتژی منحصر به فرد را به کار می بندند تا بتوانند بهترین سیگنال ها را پیدا کنند. برای کنترل احساسات خود می توانید از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید. ژورنال معاملاتی چیزی جز یک دفترچه خاطرات نیست که در آن جزئیات معاملات را یادداشت خواهید کرد. اگر یک ژورنال معاملاتی داشته باشید، قبل از نوشتن جزئیات در ژورنال، در مورد معاملات فکر خواهید کرد. این عمل به تدریج به عادت شما تبدیل می شود و دیگر در بازار با احساسات معامله نخواهید کرد.

از جمله عوامل پایان دادن به معامله چیست؟

برنامه معاملاتی ناکارآمد و معامله گر ناکارآمد

تنوع (diversification) چیست؟

سرمایه گذاران با داشتن تعداد زیادی از سرمایه گذاری در بیش از یک کلاس دارایی، پرتفولیوی عمیق تر و گسترده تر ایجاد می کنند. بنابراین ریسک غیر سیستماتیک معاملات را کاهش می دهند.

برای کنترل احساسات خود از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید. اگر یک ژورنال معاملاتی داشته باشید، قبل از نوشتن جزئیات در ژورنال، در مورد معاملات فکر خواهید کرد. این عمل به تدریج به عادت شما تبدیل می شود و دیگر در بازار با احساسات معامله نخواهید کرد.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا