بررسی بازار فارکس

بازار فارکس | تریدروم

بازار فارکس “FX”، شبکه ای در سراسر جهان از معامله گران ارز می باشد که بطور شبانه روزی برای تکمیل این معاملات کار می کنند و کار آنها، نرخ ارز در صرافی را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می دهد. بازارهای ارزی به صاحبان مشاغل این امکان را می دهند تا ارز را در کشور دیگری خریداری کنند تا بتوانند در آن کشور معامله گری نمایند. 

سطح مقاله
40%
مدت زمان مطالعه
10 دقیقه

چکیده صوتی مقاله بررسی بازار فارکس

فارکس ، بزرگترین بازار نقد شونده جهان

فارکس (FX) بازاری است که ارزهای مختلف ملی در آن معامله می شود. بازار فارکس بزرگترین بازار نقد شونده جهان است که روزانه تریلیون ها دلار در آن جا به جا می شود. همچنین یک شبکه الکترونیکی از بانک ها، کارگزاران، موسسات و تریدرهای خصوصی است (بیشتر معاملات از طریق کارگزاران یا بانک ها صورت می گیرد) و مکان متمرکزی ندارد.

 

بسیاری از نهادها، از موسسات مالی گرفته تا سرمایه گذاران خصوصی، احتیاج ارزی دارند و همچنین ممکن است در مورد چگونگی حرکت ارزهای خاص، پیش بینی هایی انجام دهند. آنها سفارشات خود را برای خرید و فروش ارز در شبکه ارسال می کنند تا بتوانند با سایر سفارشات ارزی طرف های دیگر در تعامل باشند.

 

بازار فارکس بجز تعطیلات رسمی، 24 ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته باز می باشد. ارزها ممکن است در تعطیلات آن کشور برای معاملات باز باشند.

تاریخچه فارکس

برخلاف بازارهای سهام که می توان ریشه آنها را تا قرن ها قبل، ردیابی کرد، بازار فارکس بازار جدیدی است. البته از ابتدایی ترین مفهوم آن از زمانی که ملت ها شروع به خرید ارز کرده اند، یعنی افرادی که ارز را برای سود مالی به ارز دیگری تبدیل می کنند، فارکس نیز شروع شده است. اما بازارهای مدرن فارکس یک اختراع مدرن است. پس از توافق در Bretton Woods در سال 1971، ارزهای اصلی بیشتری مجاز شدند که آزادانه با دیگر ارزها معامله شوند. مقادیر ارزهای خصوصی متفاوت است که این امر باعث ایجاد نیاز به خدمات ارزی و معامله گری می شود.

 

بانک های تجاری و سرمایه گذاری بیشتر معاملات در بازارهای فارکس را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند، اما همچنین فرصت های رویا پردازانه ای برای معاملات ارزی در مقابل دیگر ارزها برای سرمایه گذاران حرفه ای و خصوصی وجود دارد.

اصطلاح بازار فارکس (Forex Market)

بازار مبادلات ارزی (foreign exchange market) جایی است که ارزها معامله می شوند. ارزها برای بیشتر مردم در جهان مهم است، چه آن را بپذیرند یا خیر، زیرا برای انجام معامله و معاملات خارجی، ارز باید معامله شود. اگر شما در ایالات متحده زندگی می کنید و می خواهید پنیری را از فرانسه خریداری کنید، چه شما و شرکتی که پنیر را خریداری می کنید، باید هزینه پنیر را به یورو به فرانسوی ها (EUR) بپردازید. این بدان معنی است که وارد کننده ایالات متحده باید ارزش معادل دلار آمریکا را به یورو محاسبه و پرداخت کند. در مورد مسافرت نیز همینطور است. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمی تواند یورو بپردازد تا اهرام را ببیند زیرا یورو ارز محلی قابل قبول مصریان نمی باشد. بدین ترتیب، توریست مجبور است پوند مصر را با نرخ ارز فعلی معامله کند.

 

یکی از جنبه های منحصر به فرد بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض، معامله ارز به صورت الکترونیکی فروش خارج از صرافی (OTC) انجام می گیرد، بدین معنی که تمام معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین تریدرها در سراسر جهان صورت می گیرد و نه در یک مبادله متمرکز. بازار به صورت 24 ساعته در روز، پنج و نیم روز در هفته باز است و ارزها در مراکز مهم مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی، در سراسر جهان معامله می شوند. هر منطقه زمانی، بدان معناست که با پایان یافتن روز معاملاتی در ایالات متحده، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می تواند در هر ساعت از شبانه روز فعال باشد و نرخ ارز دائما تغییر کند.

 

بازار فارکس نه بر یک بازار واحد، بلکه بر شبکه جهانی رایانه ها و کارگزاری ها از سراسر جهان، تسلط دارد. کارگزاران فارکس نیز به عنوان سازندگان بازار (market maker) عمل می کنند و ممکن است قیمت پیشنهادی را به شما ارائه دهند و از شما قیمت ارزی را درخواست می کند که از پیشنهادهای رقابتی متفاوت می باشد.

 

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است. بازار بین بانکی و بازار فروش خارج از صرافی (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک های بزرگ برای مقاصدی مانند محافظت و تنظیم ترازنامه، به نمایندگی از مشتریان ارزهایی را معامله می کنند. بازار فروش خارج از صرافی جایی است که افراد از طریق سیستم عامل های آنلاین و کارگزاران، معامله را انجام می دهند.

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک باز می باشد، به این معنی که شب ها هم بسته نمی شود. فارکس با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالا که همه آنها برای مدت زمانی، معمولا در اواخر بعد از ظهر نیویورک بسته می شوند، متفاوت است. با این حال، مانند اکثر موارد استثنائاتی نیز وجود دارد. برخی بازار ارزهای نوظهور در طی روز معاملاتی برای مدت زمانی بسته می شوند.

شرکت کنندگان بزرگ بازار فارکس

دلار آمریکا تقریبا معامله شده ترین ارز است و نزدیک به 85 درصد از کل معاملات را تشکیل می دهد. رتبه دوم یورو است که بخشی از 39 درصد کل معاملات ارزی را تشکیل می دهد و رتبه سوم ین ژاپن با 19 درصد است. (توجه داشته باشید این ارقام 100 درصد نیستند زیرا در هر معامله فارکس دو طرف وجود دارد).

 

طبق بررسی های Greenwich Associates در سال 2018، Citigroup و JPMorgan Chase & Co. دو بانک بزرگ در بازار فارکس، بیش از 30 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار داشتند. UBS ، Deutsche Bank و Goldman Sachs مکان های باقیمانده در پنج گروه برتر را به خود اختصاص دادند. طبق گفته CLS، یک گروه تسویه حساب و پردازش، در ژانویه سال 2018 حجم متوسط معاملات روزانه، 1.805 تریلیون دلار بوده است.

بنیاد بازار فارکس

تا زمان جنگ جهانی اول، ارز به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره اطلاق می شد. اما این سیستم از بین رفت و با توافقی در Bretton Woods  پس از جنگ جهانی دوم جایگزین شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها صندوق بین المللی پول (IMF)، موافقت نامه عمومی در مورد تعرفه ها و معاملات (GATT) و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) بودند. سیستم جدید، طلا را برای ارزهای بین المللی جایگزین دلار کرد. دولت آمریکا قول داد که از ذخایر دلار با ذخایر معادل طلا حمایت کند.

 

اما سیستم Bretton Woods در سال 1971، هنگامی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا تعلیق “موقتی” مبلغ تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد، از بین رفت. هم اکنون ارزش ارزها توسط عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

4 مورد از تفاوت های بازار فارکس با سایر بازار ها

تفاوت های عمده ای میان بازار فارکس و سایر بازارها وجود دارد:

  • قوانین کمتر

این بدان معناست که سرمایه گذاران، استانداردها و مقررات سختگیرانه ای مانند آنهایی که بر بازارهای سهام و معاملات آتی مسلط است، در نظر نگرفته اند. هیچ مرکزی وجود ندارد که بر کل بازار فارکس نظارت داشته باشد. شما در هر زمان می توانید شورت سل (Short sell) کنید زیرا در فارکس هیچ کس شورت نمی کند. اگر یک ارز را بفروشید، ارز دیگری خواهید خرید.

 

  • هزینه و کمیسیون

از آنجا که بازار کنترل نشده است، هزینه و کمیسیون کارگزاران چگونه تغییر می کند. بیشتر کارگزاران فارکس با مشخص کردن گسترش جفت ارز (p2p)، درآمد کسب می کنند. برخی دیگر از طریق کمیسیون گرفتن، کسب درآمد می کنند که براساس میزان ارز معامله شده در نوسان است. برخی کارگزاران نیز از هر دو روش استفاده می کنند.

 

  • دسترسی کامل

هیچ قطعیتی وجود ندارد که بتوانید یا نتوانید معامله کنید. از آنجا که بازار 24 ساعت شبانه روز باز است، می توانید در هر ساعت از روز معامله کنید. استثنا آخر هفته ها می باشد، یا وقتی که هیچ مرکز مالی جهانی به دلیل تعطیلات، باز نیست.

 

  • قدرت نفوذ

بازار فارکس اجازه می دهد تا حداکثر 50: 1 در ایالات متحده و حتی در برخی از نقاط جهان بالاتر باشد. این بدان معناست که یک معامله گر می تواند یک حساب برای 1000دلار باز کند و به عنوان مثال به اندازه 50،000 دلار ارز بخرد یا بفروشد. اهرم یک شمشیر دو لبه است که سود و زیان را بزرگنمایی می کند.

بازار فارکس (Forex Market) چیست؟

بازار مبادلات ارزی (foreign exchange market) جایی است که ارزها معامله می شوند. ارزها برای بیشتر مردم در جهان مهم است، چه آن را ببپذیزند یا خیر، زیرا برای انجام معامله و معاملات خارجی، ارز باید معامله شود.

معاملات ارز در بازار فارکس چگونه صورت می گیرد؟

معامله ارز به صورت الکترونیکی فروش خارج از صرافی (OTC) انجام می گیرد، بدین معنی که تمام معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین تریدرها در سراسر جهان صورت می گیرد و نه در یک مبادله متمرکز.

تفاوت بازارهای فارکس با دیگر بازارها در چیست؟

قوانین کمتر، هزینه و کمیسیون، دسترسی کامل و قدرت نفوذ

ارزها در مراکز مهم مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی در سراسر جهان معامله می شوند. هر منطقه زمانی، بدان معناست که با پایان یافتن روز معاملاتی در ایالات متحده، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می تواند در هر ساعت از شبانه روز بسیار فعال باشد و نرخ ارز دائما تغییر کند.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا